La presidencia de Donald J. Trump, está suponiendo un desafío para los pilares fundamentales del libre comercio y la globalización económica. El establecimiento de aranceles a productos estratégicos, principalmente de origen chino, ha sido una medida que ha sacudido profundamente a las estructuras del comercio mundial. La estrategia americana está obligando a rediseñar las actividades logísticas y comerciales, las empresas, las navieras e incluso los puertos.
La política arancelaria se materializa en oleadas sucesivas de tarifas a importaciones, inicialmente en sectores tecnológicos y posteriormente extendidas a productos de consumo, energéticos, materias primas, vehículos, textiles, componentes industriales, etc.
Afectan a un tercio de los productos consumidos por el mercado estadounidense. Esto supone un hándicap, sin duda, para los consumidores americanos y veremos qué consecuencias tiene a medio plazo. El proteccionismo no es solo una herramienta económica, sino un instrumento de política exterior con fines geoestratégicos. Fuertes aranceles no son solo aplicados a China, también a todos sus países colaboradores y a todos aquellos que fueron receptores de fábricas chinas y de las grandes tecnológicas americanas. Hablamos de Vietnam, Camboya, India, Malasia y de compañías como Apple, BMW, Tesla, etc. A la vista están las cifras de los que sufrirán el mayor correctivo arancelario.
de interés ↷
MTC: National Port System reaches record of 17.6 million tons handled
More information at: https://financialports.com/mtc-national-port-system-reaches-record-of-17-6-million-tons-handled/
LAS REACCIONES DE LAS NAVIERAS
Toda esta situación lleva a la necesidad de una corrección urgente, de las estratégicas empresariales y sobre en las compañías navieras y logísticas. En el sector impera el desconcierto. Es imposible fijar una estratégica empresarial a medio plazo. Las navieras afrontan nuevos desafíos de forma constante, cada vez más complejos. Los problemas geopolíticos y los conflictos, los cambios de ruta, el coste de las emisiones de CO2, las tasas a los buques de construcción o de origen chino, etc. Es imposible mantener una línea de negocio continuada.
Las tensiones comerciales están fragmentando las cadenas de suministro globales de manera continua. Una compañía que no mantenga una observación permanente de los mercados y que no disponga de una agilidad de respuesta inmediata, corre el riesgo de sucumbir a estos desafíos y a los que están por llegar. En estos momentos, la incertidumbre arancelaria se ha convertido en un factor de riesgo logístico y financiero, modificando incluso decisiones de inversión en infraestructuras. Analicemos los motivos.
EFECTOS SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO Y LA PLANIFICACIÓN PORTUARIA
El comercio marítimo representa el 90% del intercambio global de mercancías. Las rutas entre Asia y América del Norte registraron un incremento abrupto de tráfico, antes de la entrada en vigor de los aranceles, seguido de caídas bruscas. Este comportamiento errático, obligó a las navieras a modificar escalas, suprimir servicios o introducir buques de menor capacidad para mantener la flexibilidad.
Los contratos de transporte se están renegociando con cláusulas de volatilidad. Están surgiendo nuevas oportunidades para puertos alternativos, menos expuestos a las tensiones arancelarias. Por otra parte, la planificación portuaria ha incorporado el riesgo geopolítico, como un nuevo parámetro para evaluar inversiones y atraer tráficos. Los grandes puertos, igual que las navieras, han creado observatorios permanentes de los mercados, para afrontar todos estos cambios con capacidad de respuesta. Hay que estar preparado para la volatilidad de la demanda, a medida que evolucionan las políticas arancelarias. Los aranceles globales crean desafíos complejos para los operadores y cargadores, afectando a las rutas, a los costes y a su rentabilidad. La planificación estratégica es esencial para seguir siendo competitivos, gestionar los riesgos y adaptar las dinámicas empresariales.
Los flujos comerciales se dirigirán a zonas menos expuestas como hemos comentado. Esto provocará fluctuaciones constantes en tasas y fletes. A medida que el sector navega por este complejo panorama, comprender los impactos multifacéticos de los aranceles se vuelve fundamental para las compañías. Estos cambios no son baladí. Cambiar las rutas, los puertos, las frecuencias e incluso redimensionar los buques, para adaptarlos a los nuevos volúmenes de carga, generará un desafío importante. Pero también supondrá un mayor coste.
Pueden evitarse los aranceles, pero las navieras se enfrentarán a todos estos cambios, lo que supone gastos imprevistos en su cuenta de resultados. Trayectos de navegación más largos, se traducen en un superior consumo de combustible y tripulación. Los cambios de instalaciones portuarias se materializan en incremento de tasas. Si estos puertos en tendencia creciente, comienzan a aglutinar la carga, se concentrarán los problemas de congestión. Si la demanda global cae, debido al sobrecoste de los productos por los aranceles, los volúmenes de carga y la demanda de transporte también lo harán y se correrá el riego de exceso de capacidad en los buques, que serán difíciles de llenar y mantener. Los fletes de buques más pequeños crecerán sin duda, para ajustarlos a un mercado inestable. Los cancelaciones de escalas, (Blank Sailings), serán frecuentes, porque será imposible garantizar los volúmenes necesarios de carga.
Ante esta situación las grandes flotas ya estudian el reposicionamiento de los buques en nuevas rutas, tratando de captar escalas en las instalaciones portuarias emergentes, para alinearse con los cambiantes flujos comerciales. Obviamente, las frecuencias de las rutas cambiarán, para tratar de mantener las eficiencias operativas y los márgenes básicos. El despliegue de Feeders será crucial, manteniendo los grandes Liner, solo para las rutas emergentes de alta demanda. Los continuos cambios en el despliegue de buques, horarios, operativas, logística, escalas, solo conducen a mayores costes operativos y de combustible.
Hace unos meses lo explicaba en un análisis estratégico anterior, en el que estudiaba las aplicaciones de la inteligencia artificial en las compañías navieras. Ahora todo cobra más sentido. Ante tantos factores determinantes y oscilantes, las compañías navieras más avanzadas están introduciendo todos estos factores en los algoritmos de las herramientas planificadoras de rutas y escalas dotadas de inteligencia artificial. Resultaría prácticamente imposible, combinar todos estos datos en cálculos simples, para determinar la mejor elección de derrotas, desde el punto de vista operativo y de rentabilidad.
PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN COMPLEJOS
El mayor control regulatorio que trae consigo la aplicación de los aranceles, conducen a declaraciones sumarias y aduaneras mucho más complejas. Las exenciones para envíos de menos de 800 dólares de cuantía, también se han suprimido. Este cambio supone declaraciones aduaneras completas para cualquier envío. Cualquier error u omisión documental, provoca retrasos significativos y mayores costes. Sin duda, los nuevos aranceles producirán, al menos inicialmente, inspecciones más frecuentes, lo que supone tiempos de despacho más largos y con ello viene la congestión de las instalaciones marítimas y terrestres en los puertos. Ante esta situación, las empresas se apresuran a invertir en una mayor tecnificación, para tratar de agilizar el cumplimiento de la documentación aduanera y arancelaria. La digitalización será más importante que nunca.
REACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europa ha optado por una respuesta dual a los aranceles americanos. Por un lado, imponer aranceles recíprocos a los productos americanos y por otro lado, ampliar su red de acuerdos y socios comerciales.
El bloque europeo ha firmado tratados clave con Japón, Mercosur, Vietnam y Canadá, con el objetivo de reducir la dependencia de los EE. UU. y diversificar mercados. En general se está intentando un basculamiento comercial hacia Asia. Esta actitud evidencia un enfoque de autonomía estratégica abierta, reforzando cadenas propias, en sectores sensibles como microchips, medicamentos y materias primas críticas.
En este contexto de reconfiguración global, los puertos europeos tienen la oportunidad de posicionarse como plataformas de transbordo, consolidación y distribución. En particular, los enclaves atlánticos, pueden capitalizar su ubicación intercontinental, si logran mejorar la conectividad terrestre, los servicios intermodales y digitalización aduanera. La inversión en zonas logísticas, corredores verdes y centros de valor añadido, (como hubs de ensamblaje o reparación), puede atraer flujos desviados de rutas saturadas o expuestas geopolíticamente. Además, el auge del nearshoring hacia el Magreb o África Occidental, ofrece sinergias logísticas si se articulan políticas portuarias inteligentes desde la UE.
El CLUB DEL 10% ARANCELARIO
¿Qué países aventajados conforman el “Club del 10%” ?
Aquellos con mayor cercanía al gobierno norteamericano por distintas razones, comerciales, estratégicas, políticas, económicas, de seguridad nacional, de lucha contra el narcotráfico, etc.
Son los siguientes:
🇰🇭 Camboya: 49%
🇱🇦 Laos: 48%
🇲🇬 Madagascar: 47%
🇻🇳 Vietnam: 46%
🇲🇲 Myanmar: 44%
🇱🇰 Sri Lanka: 44%
🇮🇶 Irak: 39%
🇧🇩 Bangladesh: 37%
🇷🇸 Serbia: 37%
🇧🇼 Botsuana: 37%
🇹🇭 Tailandia: 36%
🇨🇳 China: 34%
🇮🇩 Indonesia: 32%
🇹🇼 Taiwán: 32%
🇨🇭 Suiza: 31%
🇱🇾 Libia: 31%
🇿🇦 Sudáfrica: 30%
🇵🇰 Pakistán: 29%
🇹🇳 Túnez: 28%
🇰🇿 Kazajistán: 27%
🇮🇳 India: 26%
🇰🇷 Corea del Sur: 25%
🇯🇵 Japón: 24%
🇲🇾 Malasia: 24%
🇨🇮 Costa de Marfil: 21%
🇪🇺 Unión Europea: 20%
🇯🇴 Jordania: 20%
🇳🇮 Nicaragua: 18%
🇮🇱 Israel: 17%
🇵🇭 Filipinas: 17%
🇳🇴 Noruega: 15%
🇻🇪 Venezuela: 15%
🇳🇬 Nigeria: 14%
10%
🇬🇧 Reino Unido: 10%
🇧🇷 Brasil: 10%
🇸🇬 Singapur: 10%
🇨🇱 Chile: 10%
🇦🇺 Australia: 10%
🇹🇷 Turquía: 10%
🇨🇴 Colombia: 10%
🇵🇪 Perú: 10%
🇨🇷 Costa Rica: 10%
🇩🇴 República Dominicana: 10%
🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos: 10%
🇳🇿 Nueva Zelanda: 10%
🇦🇷 Argentina: 10%
🇪🇨 Ecuador: 10%
🇬🇹 Guatemala: 10%
🇭🇳 Honduras: 10%
🇪🇬 Egipto: 10%
🇸🇦 Arabia Saudí: 10%
🇸🇻 El Salvador: 10%
🇹🇹 Trinidad y Tobago: 10%
🇲🇦 Marruecos: 10%
🇺🇾 Uruguay: 10%
🇺🇦 Ucrania: 10%
🇶🇦 Qatar: 10%
🇭🇹 Haití: 10%
🇧🇴 Bolivia: 10%
🇵🇦 Panamá: 10%
🇵🇾 Paraguay: 10%
🇸🇳 Senegal: 10%
🇪🇹 Etiopia: 10%
🇯🇲 Jamaica: 10%
🇺🇬 Uganda: 10%
🇳🇵 Nepal: 10%
🇦🇫 Afganistán: 10%
🇧🇧 Barbados: 10%
🇽🇰 Kosovo: 10%
🇲🇳 Mongolia: 10%
🇸🇩 Sudán: 10%
🇦🇼 Aruba: 10%
🇾🇪 Yemen: 10%
🇮🇷 Irán: 10%
🇨🇻 Cabo Verde: 10%
🇹🇴 Tonga: 10%
🇦🇩 Andorra: 10%
🇦🇮 Anguilla: 10%
🇸🇸 Sudán del Sur: 10%
🇬🇮 Gibraltar: 10%
🇹🇻 Tuvalu: 10%
De estos países, muchos están situados en Latinoamérica, Caribe y África. No es casualidad. Trump quiere rescatar su industria naviera de la supremacía China y de la misma manera, quiere recuperar el mercado latinoamericano, dominado por el gigante asiático. Estamos ante una sacudida a las reglas del juego comercial y estratégico que conocíamos. Latinoamérica se enfrenta a una nueva realidad llena de oportunidades, pero…, para África; para África ha llegado el momento de la verdad.
UNA NUEVA ERA PARA LA LOGÍSTICA ESTRATÉGICA GLOBAL
La era Trump simboliza el fin de la inocencia en la globalización logística.
Se ha instaurado el miedo en los mercados. Asoma la recesión e incluso la estanflación ,a la vista de la momentánea negativa de la FED a la bajada de tipos. Trump critica la inmovilidad de Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal. Su estrategia comercial y de reflotamiento nacional, precisa esa bajada de los tipos de interés. El dólar baja y el cambio ante el euro se sitúa prácticamente en el 1,10. La deuda exterior americana baja y un debilitado dólar, convierte la producción norteamericana en más competitiva. Los inversores y las fábricas se cuestionan un relocalización en los EE.UU. Se venden dólares por parte de los inversores y se compran bonos. Y ante un análisis económico “fino” de la situación, podríamos decir, que una vez el gobierno norteamericano consiga la esperada bajada de tipos, se habrá cerrado el circulo de la estrategia comercial norteamericana. Y será el momento de las negociaciones, pero con EE.UU. en otra posición más cómoda.
En este momento viene bien recordar la frase del filósofo suizo, Jean Jacques Rousseau: «Siempre hay cuatro lados en una historia: tu lado, su lado, la verdad y lo que realmente sucedió».
A partir de ahora, las empresas deben comprender que la eficiencia no puede estar reñida con la resiliencia. La geopolítica está en el centro de la economía, y los puertos, navieras y plataformas logísticas, deben adaptarse a escenarios cada vez más inestables.
Para Europa, la respuesta hay que buscarla en la construcción de redes confiables, diversificadas y sostenibles. Si quiere mantenerse competitiva, debe integrar la dimensión geoestratégica en su política industrial, energética y comercial, apoyándose en sus infraestructuras portuarias como nodos críticos.
La capacidad de adaptación estratégica de armadores, operadores logísticos y autoridades portuarias será determinante. Invertir en resiliencia, tecnología, inteligencia de negocio y eficiencia operativa no es una opción: es la única vía para prosperar en este nuevo orden logístico global.
Si en algún momento no podíamos llegar tarde al futuro, sin duda, es ahora.
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