AD Ports Group adquiere Noatum, el operador portuario más importante de España, por 660 millones de euros

La contraprestación total de la compra (Valor de empresa) por el 100 % de la propiedad asciende a 660 millones de euros, lo que implica un LTM EV/EBITDA de 4,6x. Esta adquisición que aumenta el valor y las ganancias, que amplía significativamente la presencia global de AD Ports Group y lo posiciona entre las principales empresas de logística y transporte de carga del mundo, se financiará en su totalidad a través de un nuevo préstamo de adquisición. 

Al reconocer el alto potencial de crecimiento y la capacidad de escala de Noatum, AD Ports Group tiene la intención de crear una marca de logística internacional líder en el mercado, fusionando su negocio de logística existente con Noatum para crear una presencia significativa en la región y mejorar los servicios en toda la presencia global de la compañía. En el futuro, Noatum liderará el Clúster Logístico de AD Ports Group, consolidando la oferta logística existente de la compañía en sus operaciones.  

Esta será la tercera gran adquisición internacional de AD Ports Group en 2022, luego de la adquisición de una participación accionaria del 70 % en Transmar y TCI en septiembre, y el anuncio en noviembre de la adquisición de una participación accionaria del 80 % en Global Feeder Shipping, con sede en Dubái. (GFS). 

Noatum, cuyos orígenes se remontan a 1963, opera en tres áreas de negocio – Logística, Marítima y Terminales Portuarias – con posiciones de liderazgo en el mercado de España y Turquía y una importante presencia en EE. UU., Reino Unido, China y el Sudeste Asiático. 

El negocio de Logística global de Noatum está especializado en la gestión integral de mercancías, logística de proyectos, logística de contratos, gestión de la cadena de suministro internacional, aduanas y soluciones electrónicas, con oficinas y una amplia red de agentes en todo el mundo.

En particular, Noatum cuenta con capacidades avanzadas en logística de carga pesada, que AD Ports Group pretende llevar a la región.  

Las operaciones de Terminales de la compañía incluyen 15 terminales Ro-Ro, graneles secos, carga general y contenedores en España, respaldadas por una gestión altamente profesional, mientras que su división Marítima proporciona servicios de agenciamiento marítimo, incluidos servicios de subcontratación y auxiliares, y servicios de carga, como graneles líquidos. , carga fraccionada, refrigerada y carga seca.

A pesar de su diversificación geográfica, la mayoría (75%) de los ingresos de Noatum están denominados en EUR y USD. 

La empresa, que emplea a más de 2600 profesionales, ofrece soluciones de transporte multimodal personalizadas, servicios logísticos integrales y operaciones portuarias avanzadas en sus mercados clave, y se alinea bien con el modelo comercial integrado de AD Ports Group.

Además, la compañía cuenta con divisiones especializadas en automoción, carga de proyectos y logística portuaria y ofrece soluciones integrales de cadena de suministro en las industrias de petróleo y gas, energías renovables, alimentación, fabricación industrial, farmacéutica y sanitaria, y comercio minorista con soluciones personalizadas para los clientes.

Algunas de las sinergias de ingresos y costes de la adquisición incluyen compras conjuntas, relaciones más sólidas con las navieras para atraerlas a las terminales del grupo, expansión del negocio de agencias aprovechando el negocio Marítimo de Noatum, integración de servicios y funciones corporativas, transferencia de mejores prácticas, y la mejor tecnología de su clase. 

Sujeto a las aprobaciones regulatorias, se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2023. Como parte de la transacción, la administración de Noatum está comprometida por un período de tres años para garantizar una integración sin problemas.