Se estima que la firma del acuerdo definitivo entre Saipem y Subsea7 tendrá lugar a mediados de 2025, con la finalización de la fusión en la segunda mitad de 2026.
Las empresas Saipem y Subsea7 han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para la fusión de ambas compañías, dando origen a «Saipem7«, un nuevo gigante global en el sector de los servicios energéticos. La combinación de ambas firmas, que se espera finalice en la segunda mitad de 2026, dará lugar a una compañía con una cartera combinada de 43.000 millones de euros, ingresos anuales de aproximadamente 20.000 millones de euros y un EBITDA superior a los 2.000 millones de euros.
Detalles clave de la transacción
La empresa combinada contará con más de 45.000 empleados en más de 60 países, incluyendo más de 9.000 ingenieros y directores de proyectos.
Los accionistas de Saipem y Subsea7 poseerán el 50% de la nueva empresa fusionada. Los accionistas de Subsea7 recibirán 6,688 acciones de Saipem por cada acción de Subsea7 que posean.
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Subsea7 distribuirá un dividendo extraordinario de 450 millones de euros antes de la finalización de la operación. Se esperan sinergias anuales de aproximadamente 300 millones de euros en el tercer año tras la fusión. La empresa fusionada cotizará en las bolsas de Milán y Oslo. Se espera una mejora en la calificación crediticia de la nueva entidad. Además, la empresa fusionada distribuirá al menos el 40% del flujo de efectivo libre en dividendos tras la finalización de la operación.
Se prevé que Alessandro Puliti sea el CEO de Saipem7, mientras que John Evans liderará el negocio Offshore de la compañía.
Beneficios estratégicos de la fusión
El acuerdo entre Saipem y Subsea7 permitirá ofrecer soluciones integrales a clientes en los sectores de petróleo, gas, captura de carbono y energía renovable. La empresa fusionada contará con una flota ampliada de más de 60 buques de construcción, fortaleciendo su capacidad para llevar a cabo proyectos en aguas someras y profundas. Además, la combinación de conocimientos y tecnología de ambas compañías fomentará la innovación en el sector.
Estructura de la empresa fusionada
Saipem7 estará organizada en cuatro áreas de negocio: Ingeniería y Construcción Offshore: operada bajo la marca «Subsea7 – a Saipem7 Company», con sede en Londres y dirigida por John Evans. Ingeniería y Construcción Onshore: enfocada en minimizar riesgos y maximizar la rentabilidad. Infraestructuras Sostenibles: consolidará su presencia en Italia con una posible expansión internacional. Perforación Offshore: optimizará EBITDA y flujo de caja.
El acuerdo final de fusión está sujeto a la debida diligencia confirmatoria y la aprobación de los directorios y accionistas de ambas empresas. Además, la operación requiere la autorización de los reguladores y el gobierno italiano. Se estima que la firma del acuerdo definitivo tenga lugar a mediados de 2025, con la finalización de la fusión en la segunda mitad de 2026.
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