La CNMC obliga a DFDS a facilitar la entrada de un tercer operador en Algeciras-Ceuta
Competencia autoriza con condiciones la adquisición de activos de Armas por la naviera danesa tras considerar insuficientes sus compromisos para preservar la competencia.
La operación afecta a las rutas con Ceuta y Tánger Med, pero el regulador exige que los elementos necesarios para mantener la actividad de Armas en la conexión ceutí sean transferidos a un tercero.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto límites a la expansión de DFDS en el Estrecho de Gibraltar. El organismo ha autorizado en segunda fase la adquisición del control exclusivo de determinados activos de Armas-Trasmediterránea por parte de la naviera danesa, pero ha condicionado la operación a preservar la competencia en la estratégica línea marítima Algeciras-Ceuta.
La resolución del expediente C/1639/25 fue adoptada por el Consejo de la CNMC el pasado 29 de julio, aunque el organismo ha detallado ahora, en una nota publicada el 25 de septiembre, las condiciones que acompañan a la autorización. La concentración afecta a activos utilizados por Armas en las conexiones Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta.
La conclusión del regulador es especialmente relevante para el mercado marítimo ceutí: los compromisos voluntariamente ofrecidos por DFDS no resultaban suficientes para neutralizar los problemas de competencia derivados de la desaparición de Armas como operador independiente.
De tres operadores a dos en Ceuta
En Algeciras-Ceuta, la integración inicialmente planteada suponía que el mercado pasara de tres operadores a dos. Armas desaparecería como competidor independiente y DFDS reforzaría su posición como segundo operador por detrás de Baleària.
La CNMC considera que este cambio en la estructura del mercado podía provocar efectos unilaterales por la reducción de la presión competitiva y, simultáneamente, aumentar el riesgo de efectos coordinados derivados de una posible menor competencia entre DFDS y Baleària en las rutas del Estrecho.
La cuestión no es menor. La conexión Algeciras-Ceuta constituye la principal arteria marítima de pasajeros, vehículos y mercancías de la ciudad autónoma con la Península, por lo que cualquier reducción significativa de la competencia tiene una incidencia directa sobre la oferta disponible.
Los compromisos de DFDS fueron insuficientes
Para intentar resolver las objeciones planteadas durante el expediente, DFDS presentó a la CNMC un paquete de compromisos.
Entre ellos figuraba realizar un seguimiento semestral de los precios aplicados en las rutas afectadas y facilitar información sobre la evolución económica de Algeciras-Ceuta. También proponía mantener la calidad del servicio y la experiencia del usuario, además de conservar las frecuencias que venía operando Armas en la línea ceutí durante los periodos de mayor demanda.
A estas medidas se añadían compromisos relacionados con inversiones, mejoras en los buques adquiridos, sostenibilidad ambiental y el reforzamiento de la cultura empresarial en materia de defensa de la competencia.
Con carácter general, las medidas propuestas tendrían una duración de cinco años. La excepción era el mantenimiento de las frecuencias de Armas en Algeciras-Ceuta, inicialmente planteado durante doce meses y sometido posteriormente a reevaluación.
Competencia consideró que estas garantías no eran suficientes.
Un tercer operador para sustituir a Armas
La CNMC ha optado por una medida de carácter estructural: DFDS deberá facilitar la entrada de un tercer operador en Algeciras-Ceuta.
Para ello, la autorización queda condicionada a la transmisión a ese tercero de los elementos necesarios para mantener la operativa que hasta ahora desarrollaba Armas en la línea marítima.
El objetivo es evitar que la salida de Armas deje el mercado exclusivamente en manos de DFDS y Baleària y garantizar que exista suficiente presión competitiva sobre precios, frecuencias, capacidad y calidad de los servicios.
La CNMC aporta además un dato especialmente significativo: durante la tramitación del expediente se identificó al menos un potencial interesado en asumir esa posición en el mercado.
La identidad de ese eventual tercer operador se convierte ahora en una de las principales incógnitas para el futuro inmediato del transporte marítimo entre Ceuta y Algeciras.
La operación también afecta a Tánger Med
El expediente no se limita a Ceuta. Los activos que DFDS pretendía adquirir a Armas también están relacionados con Algeciras-Tánger Med, una de las grandes conexiones marítimas entre Europa y Marruecos.
Cuando inició la segunda fase del procedimiento, la CNMC advirtió igualmente de una concentración relevante en este corredor. La operación de DFDS coincidía, además, con otra adquisición de activos de Armas planteada por Baleària.
Según el análisis inicial de Competencia, la combinación de ambas operaciones provocaría la salida de Armas y reduciría de cuatro a tres el número de navieras presentes en Algeciras-Tánger Med.
Sin embargo, después de la investigación desarrollada durante la segunda fase, las condiciones anunciadas ahora por el organismo se concentran fundamentalmente en el mercado de Ceuta.
La reordenación de Armas cambia el mapa marítimo
La operación de DFDS debe analizarse dentro de un proceso mucho más amplio: la progresiva redistribución entre diferentes compañías de los activos y negocios de Armas-Trasmediterránea.
La propia CNMC destacó al iniciar la segunda fase que la adquisición de activos por DFDS era ya la cuarta operación procedente de la venta de activos de Armas sometida a su control, después de otras tres compras notificadas por Baleària.
Este proceso está modificando de forma sustancial el mapa del transporte marítimo español, tanto en Canarias como en las conexiones del sur de la Península con Ceuta y Marruecos.
En el caso concreto del Estrecho, DFDS había reforzado previamente su posición mediante la adquisición de FRS Iberia/Maroc, lo que le permitió consolidarse en las rutas entre España y el norte de África.
La incorporación de determinados activos de Armas suponía un nuevo salto en esa estrategia de crecimiento.
DFDS habría renunciado posteriormente al paquete de Ceuta
La resolución de Competencia puede haber terminado alterando el perímetro inicialmente previsto para la operación.
El pasado 9 de septiembre, El Faro de Ceuta informó de que DFDS había decidido no incorporar los activos de Armas vinculados a Algeciras-Ceuta, incluido el fast ferry Villa de Agaete, aunque mantendría su presencia en la ruta con los medios que ya opera tras la adquisición de FRS Iberia. La información apuntaba a que la compañía concentraría la adquisición en los activos relacionados con Tánger Med.
Se trata de una información posterior a la resolución de julio que debe diferenciarse de lo oficialmente comunicado ahora por la CNMC. El expediente de Competencia continúa figurando formalmente como una autorización en segunda fase con compromisos y condiciones.
De confirmarse definitivamente la modificación del perímetro de la operación, DFDS continuaría compitiendo en Algeciras-Ceuta, pero sin absorber la actividad que Armas desarrollaba en esta conexión.
La incógnita del tercer operador
La decisión de Competencia abre así un nuevo escenario en el Estrecho.
Más allá de la adquisición de activos por DFDS, la cuestión determinante será ahora qué sucede con la posición que Armas ocupaba en Algeciras-Ceuta.
La CNMC ha dejado claro que su desaparición no puede traducirse simplemente en una reducción de tres a dos operadores. Su condición pretende que exista una tercera compañía con capacidad efectiva para competir con Baleària y DFDS.
Por ello, el foco se desplaza ahora hacia la identidad del potencial interesado mencionado por Competencia, los activos que finalmente quedarían disponibles y las condiciones en las que ese operador podría incorporarse a una conexión de enorme importancia económica y estratégica.
La operación DFDS-Armas deja así de ser únicamente una compraventa de activos para convertirse en una pieza más de la profunda reconfiguración empresarial y competitiva que está experimentando el transporte marítimo en el Estrecho de Gibraltar.
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